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      半導體市場,何時破萬億?

      發布日期:2024/02/18

      半導體行業何時破萬億美元規模,這成為了大家關注的熱點。


      據TECHCET預計,2024年半導體存儲器細分市場將強勁反彈,這將引領整個半導體行業進入好轉狀態。在此之前,2023年半導體總收入將下降至5720億美元,與2022年相比下降了-13%。預計2024年收入將大幅增長12%,隨后2025年將出現更強勁的增長,達到21%。隨著市場在當年晚些時候進入下行周期,預計2026年將出現溫和增長。

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      到2029年,市場規模將突破9000億美元大關,但TECHCET預計要到2031年或2032年才能達到難以捉摸的1萬億美元梯隊。


      SEMI:本十年末達到萬億美元


      Semi ceo Ajit Manocha在最近發表的一篇文章中寫道:


      在大流行之前,我寫道,半導體長期以來被認為是理所當然的——為如此多改變生活的數字設備提供動力,但沒有得到充分重視和認識。如今,在芯片短缺和大規模供應鏈中斷導致全球許多電子制造商爭奪半導體之后,該行業已成為一顆閃亮的明星。


      全球各國政府比以往任何時候都更加敏銳地意識到芯片對其經濟健康和國家安全的至關重要性,正在爭奪建立半導體供應鏈的優勢,以幫助確保即使在最糟糕的時期也能不間斷地供應。不斷加劇的地緣政治緊張局勢只會火上澆油。盡管人們高度關注人工智能(AI)作為ChatGPT等變革性應用引擎的前景,但半導體的核心作用再次被忽視——這一次是加速人工智能革命。


      半導體行業增長的機會是充足的,值得抓住。盡管全球行業的收入到2023年將下降約10%至5,200億美元,但有跡象表明將在2024年恢復增長,分析師預測增長9%至16%。SEMI市場情報團隊還預計,半導體設備和材料領域將從2023年的跌勢中反彈。


      和許多其他人一樣,我仍然看好該行業在本十年末達到1萬億美元的規模。從人工智能、自動駕駛和電動汽車、高性能計算到6G和自動機器,對各種顛覆性技術和新興應用的需求快速增長,將推動這一歷史性擴張。


      根據我們最新的SEMI全球晶圓廠預測報告,為了支持預期的行業增長,預計2022年至2026年間將有109座新晶圓廠上線。其中89座晶圓廠已經開始運營、裝備或建設,當然,到本世紀末將需要更多晶圓廠來支持不斷增長的芯片需求。


      當然,半導體行業在邁向1萬億美元的道路上需要克服重大阻力,其中許多阻力因增加產能而加?。?/span>


      人才缺口:該行業仍然面臨全球人才短缺的困境。我們預計到2030年該行業將需要額外100萬名工人。


      可持續發展壓力:投資者、客戶、政府機構、頂尖人才和其他主要利益相關者期望行業在減少溫室氣體排放、能源和水消耗以及危險化學品的使用等可持續發展目標方面取得重大進展。


      供應鏈中斷:由于半導體供應鏈具有獨特的全球性、復雜性、相互依存性和對中斷的敏感性,地緣政治緊張局勢、氣候變化和其他因素增加了我們的挑戰。


      地緣政治和監管格局:全球各國政府都認識到芯片制造對其經濟和國家安全的戰略重要性。行業參與者必須投入更多的時間和精力來應對政府法規,并利用激勵措施的機會,幫助行業解決人才、可持續性和供應鏈連續性方面的問題。


      顯然,這些問題不是任何一個高管、公司或國家就能解決的。這些只是該行業追求先進半導體創新的外圍挑戰,這是人類歷史上最復雜的工程壯舉,也是我們日常生活所依賴的許多技術的基石。國際國內和跨國界的行業合作對于克服這些不利因素至關重要。



      到2030年,半導體行業規模會達到1萬億美元嗎?



      在2022年,麥肯錫發布了一份報告,《半導體十年:萬億美元的產業》。


      這是段落之一:隨著數字化對生活和商業的影響不斷加速,半導體市場蓬勃發展,2021年銷售額將增長20%以上,達到約6000億美元。麥肯錫基于一系列宏觀經濟假設的分析表明,該行業的年度總增長可能會達到到2030年,平均每年增長6%至8%。


      結果?假設平均價格每年上漲約2%,并且在當前波動后供需恢復平衡,到本十年末,該行業的價值將達到1萬億美元。


      他們深入研究了細分市場,并寫下了以下的東西:半導體市場的整體增長是由汽車、計算和數據存儲以及無線行業推動的。


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      麥肯錫的數據假設,從現在到2030年,半導體行業將持續增長,并且半導體行業已經完全不再具有周期性。


      但有分析指出。后疫情時代是一種新常態。新冠疫情驅動的需求將會下降,更新的先進晶圓廠將會上線。12英寸晶圓廠的傳統技術(即非 EUV)將減少對8英寸晶圓廠的需求。


      未來幾年已宣布建設的晶圓廠總數超過80家。所以方程式正在改變,方程式是供給與需求。邁克爾對觀眾進行了民意調查,誰認為我們在十字路口的左邊,誰認為我們在十字路口,他認為我們已經站在了正確的一邊,但要波及整個供應鏈還需要時間。但從純粹的制造角度來看,一切都在右邊:微控制器、內存、處理器等。


      展望未來的應用程序驅動程序。智能手機將繼續成為最大的領域(但不會增長)。個人電腦將繼續下降。服務器和汽車將大幅增長。汽車行業占比將從11.5% 增長至20%。超大規模企業從行業的14.5%上升到22%。


      一些分析師認為,到本十年末,該行業將增長到1.2T萬億美元,這需要到2030年每年增長8%。但分析師不相信這一點,但依然認為1T美元是可以達到的。


      這就是需求。它將繼續增長。供應情況如何?特別是資本支出呢?


      我們無法控制的是地緣政治如何參與其中。政府想要“提供幫助”。這意味著與今天相比,世界各地的產能更大,目前我們的供應與需求大致匹配。過去4年資本支出為1000億美元/年。未來5年,每年將增長到1200億,因此9年后將增長到一萬億美元。


      因此分析世人為這是成為一名晶圓廠工程師的絕佳時機。去獲得學位并搬到亞利桑那州。


      本文轉載自《半導體行業觀察》微信公眾號,原文發布于2024年2月18日。


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